【行业深度】洞察2023年：中国香水行业竞争格局与市场份额（附市场集中度与企业竞争情况）

行业内主要上市公司：上海家化（）；珀莱雅 (); 丸美株式会社()等

本文核心数据：香水行业的竞争梯队；香水行业企业布局等

中国香水行业竞争梯队

据CNPP发布的十大香水品牌显示，目前中国香水市场的品牌以外资品牌为主，前十名品牌均来自外资奢侈品公司和化妆品公司。

七查猫介绍，行业选择“化妆品制造”，以“香水”为关键词进行精准搜索，获得香水企业的区域分布情况。中国香水行业企业主要分布在广东（191家企业）、浙江（86家企业）、上海（38家企业）、福建（30家企业）、山东（20家企业），其他省份企业不足20家。

从代表性企业分布来看，我国代表性香水企业分布在上海、浙江、江苏、广东等沿海省市。

中国香水行业竞争格局

从主营业务收入来看，2022年，安道麦以营业收入36.15亿元排名第一，上海家化以营业收入19.77亿元排名第二；珀莱雅、两面针、嘉恒家化排名第二，营业收入分别排名第三、第四和第五，其余两家公司营业收入均不足3亿元。

根据2022年天猫双十一化妆品/香水品类预售情况显示，MAC、三溪雨、圣罗兰、雅诗兰黛、花西子、玫瑰可菲、纳斯、兰蔻、德妃、思肤琪等品牌占据前十名。其中，MAC占比超过8.66%，三喜宇占比超过7.51%，圣罗兰占比超过7.48%，雅诗兰黛占比超过6.55%；其余品牌占比均不超过6%。

中国香水行业企业集中度

根据2022年天猫双十一预售数据测算，中国香水化妆品市场前三品牌集中度约为23.65%，前五品牌集中度约为35.68%，前十名品牌占比约为57.17%。

中国香料行业企业布局及竞争力评价

目前涉足香水业务的上市公司中，安道麦、上海家化的业务收入相对较高；从净利润率来看，珀莱雅和丸美相对较高。

中国香料行业竞争现状总结

从五力竞争模型角度分析，我国目前香水企业数量众多，行业竞争激烈；香料行业上游主要是香精香料、包装材料等供应商，产品同质化严重，上游议价能力较低；香水行业下游消费者对价格敏感，香水品牌较多，消费者议价能力较强；香水行业进入壁垒较低，潜在进入者的威胁较大；香水主要散发香味，给人带来愉悦的感觉，替代品较少。

基于以上分析，对各方面的竞争态势进行了量化。 5代表最大（竞争激烈/威胁大/议价能力强），0代表最小（竞争小/威胁小/议价能力弱）。香水行业的竞争状况如下图所示。

有关该行业更详细的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国香料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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